공모주 트루엔의 주관사는 미래에셋증권이고 공모가는 12,000원입니다.
청약일은 5월 8일 월요일부터 5월 9일 화요일까지이고, 상장예정일은 5월 17일 수요일입니다.
최소 청약금액은 60,000원으로 10주입니다.
기관 수요예측이 1,688.87대 1을 기록하였고, 보호예수는 8.2%로 나왔습니다.
균등배정물량은 312,500주 이상입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약당일까지 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 418만 주(38.09%)입니다.
예상 시총은 1,319억 원입니다.
2005년 설립된 트루엔은 AI를 이용한 지능형 영상감시·스마트홈 IoT(사물인터넷) 솔루션을 제공하고 있는 회사입니다.
특히 IP카메라에 엣지 AI를 적용한 엣지 AI카메라로 영상감시 솔루션 시장에서 차별화된 기술력을 갖췄다는 평가입니다. PC서버 기반의 AI 대비 엣지 AI 카메라는 매우 높은 경제성을 가지고 있습니다. 설치비 및 운영비가 낮고 분산된 모델로 엔진 부하 역시 낮출 수 있어 높은 성능을 유지할 수 있습니다. 여기에 유연한 구성과 높은 확장성도 장점 입니다.
원천기술을 바탕으로 다양한 분야에서 적용가능한 AI 솔루션을 확보했습니다. 최근 디지털전환 및 공공시장에서 전국적인 AI 카메라 보급 확대로 AI카메라 수요가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 경제성과 정확도 등에서 높은 장점을 가진 엣지 AI카메라가 수혜를 입을 것으로 기대를 모으고 있습니다.
그동안 B2G/B2B 비즈니스에 주력해 왔던 트루엔은 IoT(사물인터넷) 솔루션을 기반으로 B2C까지 사업을 확장해 고객층을 넓혔습니다. 회사는 클라우드 서비스 기반 IoT 카메라 ‘EGLOO’를 통해 IoT 시장 점유를 늘려가고 있습니다. IoT 제품은 국내 주요 온라인 쇼핑몰을 비롯해 세계 최대 전자상거래 플랫폼인 아마존 (NASDAQ:AMZN)(Amazon)을 통해 보급되고 있습니다.
트루엔의 대표 성장전략 중 하나는 글로벌 시장 공략입니다. 올해 하반기 중국 심천 사무소 개설을 계획하고 있으며, 내년 상반기에는 미국 법인을 설립해 글로벌 시장 점유율 확대에 나선다는 전략입니다. 글로벌 거점 확보를 통해 안정적인 부품 수급과 가격 경쟁력을 확보하는 한편 북미 시장에 엣지 AI 카메라와 IoT 솔루션 판매를 위한 본격적인 마케팅을 펼칠 계획입니다.
트루엔은 설립 이후 지속적인 매출성장을 이뤄왔습니다. 설립당시부터 지난해까지 연평균 매출성장률은 24.75%에 달합니다. 지난해에는 매출액 388억 원에 영업이익 90억 원으로 23%의 영업이익률을 기록했습니다. 지속적인 흑자경영을 이뤄온 만큼 재무건전성도 뛰어납니다. 현재 무차입경영을 실현하고 있으며, 부채비율도 7.80%로 매우 높은 안정성을 보이고 있습니다.
트루엔은 지난달 27~28일 기관 투자자 대상 수요예측을 진행한 결과, 공모가를 희망범위 10,000 ~ 12,000원 최상단인 12,000원으로 확정했다고 밝혔습니다. 공모금액은 300억 원이며, 상장 몸값은 1,320억 원 수준입니다.
양일간 수요예측에는 1,800곳의 국내외 기관투자자가 참여했습니다. 이는 올해 IPO기업 중 3위에 해당하는 기록입니다. 앞서 2차 전지 열관리 소재업체 ‘나노팀’과 반도체 프로브카드 전문 제조 업체 ‘마이크로투나노’의 수요예측에 각각 1,830곳과 1,815곳의 기관투자자가 참여한 바 있다.
전체 공모 물량의 75%인 187만 5,000주 모집에 총 31억 6662만 6023주가 접수되면서 최종 수요예측 경쟁률은 1,688.87대 1을 기록했습니다. 수요예측 참여건수의 99.8%(가격 미제시 7.78% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 가격을 제시했습니다. 이 중 밴드를 초과해 베팅한 건수는 가격미제시 포함 57.17%로 집계됐습니다.
의무보유 확약비율은 총 신청수량의 8.24%를 나타냈습니다. 기간별로는 3개월과 1개월의 비중이 높았습니다.
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AI(인공지능) 영상감시 솔루션 전문기업인 공모주 트루엔은 기관수요예측에서 1,688.87대 1을 기록하고, 올해 IPO 기업 중 3번째로 많은 기관이 참여를 하였습니다. 요즘 인기 있는 AI가 붙은 기업을 실적도 양호한 상태입니다. 이렇게 좋은 공모주 트루엔에 청약을 하지 않을 수 없겠죠? 저는 이번 공모주 트루엔에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, "이 계좌 없을리가 없습니다" 이번주 공모주는 무조건 GOGO!
인베스팅, 영상감시 솔루션 선도 ‘트루엔’, 수요예측 1689대1…공모가 1만2000원 ‘밴드 최상단’ 확정
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