공모주 토마토시스템의 주관사는 교보증권이고 공모가는 18,200원입니다.
청약일은 4월 18일 화요일부터 4월 19일 수요일까지이고, 상장예정일은 4월 27일 목요일입니다.
최소 청약금액은 182,000원으로 20주입니다.
기관 수요예측이 363.22대 1을 기록하였고, 보호예수는 3.85%로 나왔습니다.
균등배정물량은 107,500주 이상입니다. 청약 수수료는 1,000원입니다.
계좌는 청약초일 전일까지 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 250만 주(47.41%)입니다.
예상 시총은 961억 원입니다.
토마토시스템은 20년 이상의 업력을 지닌 ICT 전문 기업입니다. 사업영역은 시스템구축부터 솔루션 개발까지 아우르고 있습니다. 특히 웹 표준 기반의 통합 개발 플랫폼인 ‘엑스빌더6(eXBuilder6)’를 주축으로 국내 UI·UX 개발 솔루션을 선도하고 있습니다.
이외에도 DB모델링 솔루션(eXERD), 테스트 자동화 솔루션(eXTest), 대학 정보화시스템 솔루션(eXCampus), 라이브러리 연동 솔루션(eXDvice+), 통합 인증 솔루션(eXSignOn), 엔터프라이즈 포탈 솔루션(eXPortal) 등 다양한 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.
핵심경쟁력으로는 IT 전분야를 체계적으로 개발 및 관리할 수 있는 토털솔루션 운영능력이 꼽힙니다. 그 중심에는 SSPL(Software &Systems Product Line) 프로세스가 있습니다. SSPL은 제품개발 프로세스와 소프트웨어 개발 프로세스를 융복합 시킨 것입니다. 개발시간과 비용을 단축하고 품질 향상 에도 크게 기여하고 있습니다. 토마토시스템은 이를 기반으로 솔루션의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 현재 회사는 미래 성장을 견인할 솔루션으로 테스트 자동화 솔루션인 ‘엑스테스트’(eXTest)'를 개발했는데, 이를 활용할 경우 개발인력 및 비용을 최대 1/10까지 줄일 수 있습니다.
실적은 지난해 매출 270억원에 영업이익 74억원을 올렸습니다. 이는 전년 대비 각각 18%와 399% 성장한 수치입니다. 최근 3개년 연평균 영업이익 성장률(CAGR)은 358.9%에 이르고, 지난해 영업이익률은 27.5%까지 올랐습니다. 대형 수주를 따내면서 마진이 높은 솔루션 분야 매출이 크게 증가했고, 솔루션 기반 SI 사업의 고도화를 진행하면서 수익성 개선이 가속화됐다는 설명입니다.
토마토시스템은 지난 10~11일 기관 수요예측을 진행한 결과 공모가를 18,200원에 확정했습니다. 이는 공모가 희망범위 18,200 ~ 22,200원 하단에 해당하는 가격입니다.
이번 수요예측은 국내외 739개 기관이 참여했으며, 단순 경쟁률은 363.22 대 1을 기록했습니다. 기관투자자 투심은 다소 엇갈린 모습이었습니다. 신청수량 기준 47.93%(가격 미제시 1.12% 포함)가 희망밴드 하단인 18,200원을 초과해 신청했고, 그 중 34.77%(가격 미제시 포함)가 희망밴드 상단인 22,200원 이상을 신청한 것으로 집계됐습니다. 반면 신청수량의 절반가량인 49.01%는 18,200원을 써냈습니다.
의무확약은 3.85%입니다.
나의 생각>>
공모주 토마토시스템은 코스닥 이전상장 기업으로 기관 경쟁률은 363.22 대 1로 저조하게 나왔습니다. 실적이 상승하고 있지만 제가 IT 솔루션 기업은 투자를 잘 하지 않습니다. IT 개발자로 있다보니 많은 우리나라 솔루션 업체들의 수익구조를 조금이나마 알고 있기에 그리 매력적인 투자처가 아니라는 편견아닌 편견을 가지고 있습니다. 교보증권 계좌가 없는 저는 굳이 계좌를 만들면서 공모하고 싶은 마음은 없어 이번 공모주 토마토시스템에 청약을 하지 않을 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, "대-박 경쟁률" 드디어 공모주 쓰나미가 몰려옵니다!!! 싹다 청약해!!!
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