공모주 씨유박스의 주관사는 신한투자증권, SK증권, 신영증권이고 공모가는 15,000원입니다.
청약일은 5월 9일 화요일부터 5월 10일 수요일까지이고, 상장예정일은 5월 19일 금요일입니다.
최소 청약금액은 375,000원으로 50주입니다.
기관 수요예측이 86.44대 1을 기록하였고, 보호예수는 3.69%로 나왔습니다.
균등배정물량은 신한은 150,000주, SK와 신영은 18,750주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 신한과 SK는 청약당일까지 개설이 가능하고 신영은 청약일 3 영업일 전일까지 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 488만 주(49.03%)입니다.
예상 시총은 1,494억 원이고 기술특례상장입니다.
2010년 설립된 씨유박스는 AI 영상인식 전문기업입니다. AI 얼굴인식, AI 객체인식, AI 학습데이터 사업을 하고 있습니다. AI 얼굴인식은 지난 2021년 NIST(National Institute of Standards and Technology, 미국 국립표준기술연구소)의 FRVT(Face Recognition Vendor Test) 5개 부문에서 글로벌 1위를 달성하면서 기술력을 특히 인정받았습니다.
회사 측은 "당사는 2021년 제출한 알고리즘이 현재도 글로벌 톱티어 수준에 위치해 있을 만큼 글로벌 시장에서 알고리즘 제작 역량을 인정받고 있다"면서 "올해 가을 NIST FRVT에 고도화된 알고리즘을 제출해 AI 얼굴인식 기술력을 다시 한번 입증받을 것”이라고 밝혔습니다.
씨유박스는 이 같은 기술력을 기반으로 AI 얼굴인식 시스템, AI얼굴인식 솔루션을 공급하고 있습니다. 여기에 최근 AI 객체인식 분야로 기술을 확장해 3D X-Ray 보안검색대 AI 판독 솔루션, AI 오더피킹 로봇 등으로 사업포트폴리오를 확장 중입니다.
씨유박스는 매출은 꾸준히 증가하고 있지만 아직 적자를 기록하고 있지만, 기술력을 인정받아 기술특례상장을 진행하였습니다.
지난 3~4일 기관투자자 수요예측을 진행한 결과 공모가를 15,000원으로 확정했습니다. 이는 희망밴드 17,200 ~ 23,200원 하단 대비 12.8% 낮은 가격입니다. 확정 공모가 기준 공모규모는 225억원이며, 상장 몸값은 1,495억 원 수준입니다.
양일간 수요예측에는 총 578곳의 기관이 참여했습니다. 총 공모주식 수의 70%인 105만 주에 대해 수요예측을 진행했으며, 총 9,076만 7,000주의 주문이 접수됐습니다. 그 결과 경쟁률은 86.44대 1을 기록했습니다.
참여기관들은 신청수량 기준 23.84%(가격미제시 4.98% 포함)를 희망밴드 상단 이상에 써내기도 했으나, 67%가량의 물량을 밴드하단 미만에 응찰한 것으로 집계됐습니다.
최대주주 측은 물론이고 전략적 투자자나 재무적 투자자 보유지분의 대부분은 1개월 이상의 보호예수가 걸렸지만, 31.08%에 이르는 기타 투자자들의 지분이 유통가능 물량으로 잡히면서 유통비율이 높아진 상태입니다. 이는 대부분 장외시장에서 매입한 개인투자자들의 지분으로 추정됩니다. 다만 기관투자자들이 이번 공모주 수요예측에서 전체 신청수량의 3.69%에 대해 의무보유 확약을 했기 때문에 실제 상장일부터 유통가능한 물량은 좀 더 낮아질 수 있습니다.
나의 생각>>
인공지능(AI) 영상인식 전문기업인 공모주 씨유박스는 기관수요예측에서 86.44대 1로 흥행에 참패하며, 희망밴드 하단 보다 12.8%가량 낮은 공모가 15,000원으로 확정하였습니다. 상장일로부터 유통이 가능한 물량이 49.03%로 상당히 높아 영향을 끼친 것으로 여겨집니다. 올해 IPO 기업 중 희망밴드 하단에 미치지 못한 공모가를 확정한 4번째 기업이 되었습니다. 같은 인공지능(AI)이 들어간 공모주 트루엔과는 상당히 비교과 되네요. 실적도 아직 적자기업입니다. 이에 저는 이번 공모주 씨유박스에 청약을 하지 않을 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, "결과 떴습니다!!!" 이번주 공모주 무조건 청약하세용!!!!!!!
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