유비온(Ubion)의 주관사는 미래에셋증권이고 공모가는 2,000원입니다.
청약일은 11월 8일 화요일부터 11월 9일 수요일까지이고, 상장예정일은 11월 18일 금요일입니다.
최소 청약금액은 10,000원으로 10주입니다.
기관 수요예측이 736.72대 1을 기록하였고, 보호예수는 1.1%로 나왔습니다.
균등배정물량은 345,000 주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약 당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 847만 주(43%)입니다.
예상 시총은 394억 원이고 기타 사항으로 코넥스 이전상장입니다.
유비온(Ubion)은 2000년 설립된 에듀테크 업체입니다. 주요 사업부문은 교육서비스와 에듀테크로 나뉩니다. 국내 에듀테크 사업이 고성장하는 가운데 글로벌 수준의 학습관리 플랫폼(LMS)을 바탕으로 견조한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 향후에는 높은 시장지배력으로 경쟁력을 입증한 LMS플랫폼을 기업 및 공공분야로 확대하, SaaS(Software as a Service (서비스형 소프트웨어)를 통해 글로벌 시장을 더욱 적극적으로 공략한다는 목표입니다.
대표 제품인 코스모스는 기본적인 학습관리시스템에 더해, 학습자 역량 관리와 교육 체계 관리, 성과 관리, 진로∙취업 지원이 통합된 플랫폼입니다. 특히 메타버스 플랫폼과 인터넷 기반 시험시스템(IBT, Internet Based Test) 등 다양한 학습솔루션을 쉽게 연결할 수 있는 점과 높은 보안성이 강점이라는 평가입니다. 올해 3월 말 기준 120여 곳 대학에 구축해 시장 점유율 1위를 기록 중입니다.
유비온은 코넥스 상장 기업으로 18일 코스닥으로 이전 상장입니다.
교육서비스는 와우패스, 유비온 사이버연수원, 내일배움카드, 원격 평생교육원 등의 사업을 하고 있으며, 에듀테크 분야는 대학 LMS 시장 점유율 1위 ‘코스모스(Coursemos)’를 필두로 초중고교 전용 학습 솔루션 '하이디', 해외 에듀테크 솔루션 구축사업 등을 하고 있습니다. 지난해 실적을 기준으로 매출 비중은 교육서비스 38%, 에듀테크 62%입니다.
유비온은 업력이 20년 이상인만큼 국내외 이러닝 및 에듀테크 시장의 성장과 궤를 같이 하고 있습니다. 특히 국내 에듀테크 시장은 2019년부터 2021년까지 연평균 12.7%(CAGR)의 높은 성장을 기록한 것으로 관측되는데, 유비온도 에듀테크 사업의 매출비중 확대로 실적이 견조한 성장세를 보였습니다. 9월 결산법인인 회사는 지난해 매출액 280억 원에 영업이익 17억 원을 기록해 전년대비 각각 23.8%와 17.8% 성장했습니다. 올해는 3분기(6월 말)까지 매출액 245억 원에 영업이익 20억 원을 달성했습니다.
와우패스, 코스모스 등을 운영 중인 에듀테크 기업 ‘유비온’의 공모가가 2,000원으로 정해졌습니다.
수요예측에는 638곳의 기관이 참여해 경쟁률 736.72대 1을 기록했습니다. 공모가 희망범위가 1,800 ~ 2,000원으로 제시된 가운데 참여기관들은 신청수량 기준 75.54%(가격 미제시 4.51% 포함)에 대해 2,000원 이상의 가격을 써냈습니다.
유비온은 우리사주조합에 총 공모주식수의 20%(55만 2000주)를 우선 배정했습니다. 우리사주조합을 통해 청약한 물량은 상장 후 1년간 매각이 제한됩니다. 이번 공모의 나머지 물량은 기관투자자에 55%(151만 8000주), 일반청약자에 25%(69만 주)가 배정됐습니다.
나의 생각>>
유비온의 기관 수요예측이 736.72대 1로 애매하게 나왔습니다. 흑자 기업이긴 하지만 테크 기업으로 요즘에 해당 섹터가 흐름이 좋지 않습니다. 또한 코넥스 이전 상장 기업은 이전부터 별로 결과가 좋지 않았습니다. 저는 공모주 유비온의 청약을 진행하지 않을 예정입니다.
코넥스 이전 상장은 성적이 안좋아..
출처>>
기릿의 주식노트, 내일 공모주 2개 입니다(저는 둘중에 하나만 청약 합니다!)
인베스팅, 에듀테크 ‘유비온’, 이전상장 공모가 2000원 확정…희망밴드 최상단
'주식투자 > 공모주' 카테고리의 다른 글
| [공모주] 엔젯(ENJET) (0) | 2022.11.09 |
|---|---|
| [공모주] 티에프이(TFE) (0) | 2022.11.08 |
| [공모주] 티쓰리엔터테인먼트 (0) | 2022.11.07 |
| [공모주] 디티앤씨알오(Dt&CRO) (0) | 2022.11.02 |
| [공모주] 윤성에프앤씨 (0) | 2022.11.02 |