공모주 에스엘에스바이오의 주관사는 하나증권이고 공모가는 7,000원입니다.
청약일은 10월 10일 화요일부터 10월 11일 수요일까지이고, 상장예정일은 10월 20일 금요일입니다.
최소 청약금액은 350,000원으로 100주입니다.
기관 수요예측이 235.14대 1을 기록하였고, 보호예수는 16.63%로 나왔습니다.
균등배정물량은 96,250주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약 당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 470만 주(61%)입니다.
예상 시총은 537억 원입니다.
2007년 설립된 에스엘에스바이오는 2016년 코넥스에 입성한 바이오벤처입니다. 사업군은 크게 3가지입니다. △주력 캐시카우 사업인 '의약품 품질관리' △전략적 신사업으로 추진 중인 '신약개발 지원' △원천기술인 NTMD, NALF 플랫폼 기술 기반의 '인체∙동물用 체외진단기기 연구∙개발 및 판매' 등이다. 매출비중은 의약품 품질관리 사업이 80% 이상을 차지하고 있습니다.
주력 매출원인 의약품 품질관리 분야는 의약품 생산 후 식품의약품안전처의 허가 기준 적합성을 검증하는 사업입니다. 비용이나 인프라, 인력 등의 이유로 자가 품질관리가 어려운 고객기업의 업무를 대행해줍니다. 특히 수입되는 완제 의약품의 경우 전 제품에 대한 검증을 필요로 하므로 사업성이 높은 것이 특징입니다.
의약품 품질관리 시장에서는 고객사 맞춤형 토털 서비스를 제공해 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 의약품 및 의약외품에서 동물의약품까지 국내에서 유일하게 종합 품질관리 서비스를 하고 있으며, 식약처 승인 시험 항목 및 품목은 300여개로 압도적인 차이를 보이고 있습니다. 이 같은 경쟁력을 기반으로 글로벌 빅파마를 비롯한 주요 바이오 기업을 고객사로 다수 확보해 경쟁사 대비 월등히 높은 레퍼런스를 기록하고 있다는 설명입니다.
신약개발지원은 신성장동력 확보를 위해 지난 2018년 진출한 사업입니다. 의약품 품질관리 사업에서 구축한 광범위한 고객사 네트워크가 큰 힘이 되고 있습니다. 식약처에서 임상시험검체분석기관으로 지정을 받았으며, 신약개발 기업을 대상으로 후보물질에 대한 임상시험분석, 효능 검사, 독성 검사, 역가∙순도∙함량 분석, PK(약물동력학) 분석 등 다양한 분석∙검사 기법을 개발해 지원하고 있습니다.
체외진단 기기 분야 또한 에스엘에스바이오가 의욕적으로 추진하는 신사업이다. 이 사업은 원천기술인 NTMD(Nano Technology Multiplex Diagnostic, 나노기술 기반 다중진단) 플랫폼 기술을 기반으로 하고 있으며 인체 및 동물용 시장을 모두 타깃하고 있습니다. NTMD는 나노와 바이오의 융합기술로 다중진단이 가능합니다. 다중검출 타깃 수에 제한이 없고 저비용, 정확도, 민감도 등에서 경쟁우위가 있다는 설명입니다.
여기에 분자진단에서 빠른 시간 내 정성 및 정량적 분석이 가능한 통합 분자진단 시스템 NALF(Nucleic Acid Lateral Flow, 핵산측방유동) 플랫폼과 POCT(현장진단) 검사 기술까지 확보해 체외진단 시장에서 사업의 범위를 넓혀가고 있습니다. 현재 현장진단 제품은 △소 임신 진단 키트 △알러지 신속 진단 키트 △1회 검체 채취로 Influenza(독감) A형 및 B형과 COVID-19 Ag(항원)을 동시 진단할 수 있는 콤보 키트 등이 있으며, 미국, 유럽, 일본 등을 중심으로 해외 유통망 구축을 추진 중입니다.
에스엘에스바이오는 바이오벤처이지만 안정적인 매출을 바탕으로 수익성을 갖추고 있습니다. 지난해에는 매출액 108억원에 영업이익 24억원을 올렸다. 영업이익률은 22.5%에 달합니다. 이는 회사가 자체적인 힘으로 연구개발에 적극적으로 투자할 수 있는 배경이 되고 있습니다.
하나증권을 주관사로 에스엘에스바이오가 내달 10일부터 이틀간 일반 공모 청약에 들어갑니다. 이달 18일~22일까지 기관 수요예측을 마친 이 회사는 공모가를 7,000원으로 확정했습니다. 오는 10월중 코스닥 이전 상장을 목표로 하고 있으며 상장 후 예상 시가총액은 공모가 기준 537억원이다.
에스엘에스바이오의 총 공모주식수는 77만주로, 100% 신주 모집이다.
참여기관는 640개이고 경쟁률은 235.14대 1입니다.
의무보유확약은 16.63%입니다.
나의 생각>>
바이오벤처기업인 에스엘에스바이오는 기관수요예측에서 235.14대 1을 기록하였습니다. 경쟁률도 낮고 코넥스 이전상장입니다. 이에 저는 이번 공모주 에스엘에스바이오에 청약을 안할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, (매우 중요) "이제 공모주 매도 방식 바뀝니다" | 신성에스티, 에스엘에스바이오
인베스팅, [IPO] 이전상장 에스엘에스바이오 “의약품 품질관리 우월한 시장지위…글로벌 진출 추진”
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