공모주 신성에스티의 주관사는 미래에셋증권이고 공모가는 26,000원입니다.
청약일은 10월 10일 화요일부터 10월 11일 수요일까지이고, 상장예정일은 10월 19일 목요일입니다.
최소 청약금액은 130,000원으로 10주입니다.
기관 수요예측이 583.50대 1을 기록하였고, 보호예수는 13.5%로 나왔습니다.
균등배정물량은 250,000주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약 당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 242만 주(26.8%)입니다.
예상 시총은 2,350억 원입니다.
신성에스티는 전기자동차(EV, Electric Vehicle) 및 에너지 저장장치(Energy Storage Systems, 이하 ESS) 배터리의 핵심 부품을 제조하는 기업입니다. 2004년 설립 당시에는 IT 및 차량용 부품 사업이 주력이었으나 현재는 2차전지 전장부품 제조사업이 중추가 됐습니다.
주요 제품은 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)와 2차전지 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호해 주는 모듈 케이스(Module case) 등이 있습니다.
현재 LG에너지솔루션과 SK온 등 글로벌 기업과 밀접한 파트너십을 유지해오고 있으며, 특히 LG에너지솔루션과는 2013년에 협력사로 등록한 후 꾸준히 공동 R&D를 수행하는 등 고객사 내 공고한 입지를 다져왔습니다.
신성에스티는 상장을 통해 확보한 공모 자금은 북미시장 진출을 위한 투자자금으로 사용할 계획입니다. 최근 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)으로 북미시장에 대한 고객사들의 투자가 집중되고 있는 상황에서 협력사의 동반 진출도 요구되는 시점인만큼 북미시장에 교두보를 확보하고 수주활동에 박차를 가할 계획입니다.
신성에스티는 2차전지 산업 발전으로 인한 수혜에 안주하지 않고 제품군 고도화를 통해 배터리 솔루션 기업으로 도약할 계획입니다. 기존 부스바(Busbar) 제품과 FPCB 설계 기술을 접목시킨 BFA(Busbar Frame Assy) 개발을 위한 조직과 인력을 확보했고, 이를 통해 ESS 모듈 제품까지 제품군을 확장시킬 예정입니다.
또한 기존에 양산하고 있는 내연기관 자동차 쿨러류 제조기술을 바탕으로 EV 및 ESS 배터리용 Cooling Plate를 개발해 글로벌 완성차 업체와 기술 미팅을 지속하면서 글로벌완성차와의 직거래를 추진 중입니다.
2차전지 산업의 확대와 함께 2차전지 매출비중이 증가하면서 괄목할 만한 성장세를 이어왔다. 2020년 연간기준 매출액 812억원에서 2022년에는 1065억원을 넘어서며 연평균 성장률(CAGR)이 14.5%를 기록했다. 영업이익 역시 2020년 44억원에서 2022년 79억원으로 증가했다. 특히 올해 상반기 기준 매출액은 664억원으로 전년 온기 매출액 대비 63%를 달성했고, 상반기 영업이익은 77억원으로 전년 온기와 비교했을 때 이미 97%를 넘어선 것으로 집계됐다.
2차전지 전장 부품기업 신성에스티가 공모가를 26,000원으로 확정하고 오는 10일부터 이틀간 청약을 실시합니다. 상장 예정일은 이달 19일이며, 미래에셋증권이 주관사를 맡고 있습니다. 전체 공모규모는 520억원이며 공모가 기준 상장 시가총액은 2,350억원입니다.
앞서 진행된 기관 수요예측에는 1,967개 기관이 참여해 583.5대 1의 경쟁률을 보였습니다.
참여기관 90% 이상이 희망밴드 상단 초과 가격을 제시했습니다.
신성에스티의 의무보유 확약 비율은 21.1%로 평균 의무보유 확약비율 12.04% 보다 높은 수준을 기록했습니다.
나의 생각>>
2차전지 전장 부품기업 신성에스티은 기관수요예측에서 583.50대 1을 기록하였습니다. 참여기관 90% 이상이 희망밴드 상단 초과 가격을 제시하였고, 의무보유 확약 비율도 21.1%로 높은 수준을 기록했습니다. 이에 저는 이번 공모주 신성에스티에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, (매우 중요) "이제 공모주 매도 방식 바뀝니다" | 신성에스티, 에스엘에스바이오
인베스팅, [IPO] 이달 10~11일 일반청약 신성에스티 ... "EV, ESS 쿨링 시장진출, 글로벌 완성차 업체와 직거래 추진"
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