공모주 퀄리타스반도체의 주관사는 한국투자증권이고 공모가는 17,000원입니다.
청약일은 10월 18일 수요일부터 10월 19일 목요일까지이고, 상장예정일은 10월 27일 금요일입니다.
최소 청약금액은 255,000원으로 30주입니다.
기관 수요예측이 818.52대 1을 기록하였고, 보호예수는 22.2%로 나왔습니다.
균등배정물량은 225,000주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약 당일 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 267만 주(26.2%)입니다.
예상 시총은 1,732억 원이고 기술성장특례 상장입니다.
퀄리타스반도체는 삼성전자 출신의 공학박사들을 중심으로 지난 2017년 설립됐습니다. IP산업은 연구개발(R&D) 역량이 핵심 경쟁요소로 꼽히는데, 퀄리타스반도체는 길지 않은 업력에도 국내 IP 업계 최대 규모의 R&D 인력을 구축했습니다.
특히 회사는 국내 초고속 인터페이스(Interface) IP 시장을 선점했습니다. 초고속 인터페이스 IP는 시스템 온 칩(System on Chip, 이하 SoC)과 외부 컴포넌트 등 여러 장치 사이에 방대한 데이터를 빠른 속도로 전송 가능하게 만듭니다. 퀄리타스반도체는 데이터 전송속도에 영향을 미치는 인터페이스 IP 핵심 부품인 서데스(SERDES) 생산 기술력을 보유함으로써 업계 내 진입장벽을 구축했습니다. 해당 기술을 통해 퀄리타스반도체는 국내 최초로 100G급 서데스와 PCle 6.0 PHY를 개발하며 글로벌 시장에서 정상급 기술적 지위를 확보하고 있습니다.
초고속 인터커넥트 분야는 다양한 기술적인 어려움이 존재한다. 때문에 초미세 공정 설계가 가능한 IP개발 업체는 소수에 불과하고 특히 검증된 IP 양산 레퍼런스를 갖춘 업체는 더더욱 많지 않은 상황입니다. 퀄리타스 반도체는 난이도가 높은 IP를 개발하고 양산이력을 확보해 기술적 우위를 증명했습니다.
2019년부터 삼성전자의 파운드리 협업 생태계인 ‘SAFE™ IP’ 핵심 파트너로 선정돼 각종 첨단산업 분야에 대한 IP 양산 레퍼런스를 구축했습니다. 이를 기반으로 2020년 라이센싱 매출을 개시한 이후 이듬해부터 국내외 라이센싱 고객을 확대하고 있습니다.
덕분에 실적도 큰 폭으로 뛰고 있습니다. 2020년 13억원에 불과했던 매출은 2022년 108억원으로 대폭 증가했습니다. 2020~2022년 3개년 연평균 매출성장률(CAGR)은 186%에 달합니다. 올해 상반기에는 60억원의 매출액을 달성했으며, 연간으로는 126억원의 매출을 예상하고 있습니다. 중장기적으로 산업환경이 우호적인 만큼 실적 확대에 박차를 가해 오는 2026년에는 640억원의 매출을 올린다는 계획입니다. 2020~2026년 연평균 매출액 성장률(CAGR) 목표치는 91.4%에 달합니다.
퀄리타스반도체는 지난 6일부터 13일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 공모가를 밴드상단을 13.3% 초과한 17,000원으로 확정했다고 밝혔습니다. 수요예측 경쟁률은 818.52대 1을 기록했습니다.
이에 따라 공모를 통한 조달금액은 306억원으로 확대됐으며, 상장 시가총액은 1,733억원이 됐습니다. 오는 18일부터 19일까지 한국투자증권을 통해 공모주 청약을 진행하며, 상장예정일은 27일입니다.
특히 수요예측에는 국내외 총 2,039개사가 참여해 올해 IPO 최대 참여율을 기록했습니다. 아울러 베팅의 질도 좋았습니다. 수요예측에 참여한 기관들 모두가 희망밴드 상단 이상 가격을 제시했으며, 가격미제시를 제외한 97.8%의 기관이 상단 초과 가격을 제시했습니다. 의무 보유 확약 비율은 26.3%이고, 266개 기관이 6개월 확약을 제시했습니다.
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인터커넥트 전문기업 퀄리타스반도체는 기관수요예측에서 818.52대 1을 기록하였고, 국내외 총 2,039개사가 참여해 올해 IPO 최대 참여율을 기록하였습니다. 또한 참여한 기관들 모두가 희망밴드 상단 이상 가격을 제시했으며, 가격미제시를 제외한 97.8%의 기관이 상단 초과 가격을 제시하였습니다. 이에 저는 이번 공모주 퀄리타스반도체에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
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인베스팅, [IPO] 퀄리타스반도체 “고부가 IP시장 본격 진출…2020~2026년 연평균 91.4% 매출성장 목표”
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