공모주 마녀공장의 주관사는 한국투자증권, 유진투자증권이고 공모가는 16,000원입니다.
청약일은 5월 25일 목요일부터 5월 26일 금요일까지이고, 상장예정일은 6월 8일 목요일입니다.
최소 청약금액은 160,000원으로 20주입니다.
기관 수요예측이 1,800.47대 1을 기록하였고, 보호예수는 38.5%로 나왔습니다.
균등배정물량은 한국투자 225,000주, 유진투자 25,000주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 한국투자는 당일 비대면 개설이 가능하고 유진투자는 청약당일까지 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 280만 주(17.13%)입니다.
예상 시총은 2,620억 원입니다.
마녀공장은 2012년 설립된 클린뷰티 선도기업입니다. 당시 로드샵을 중심으로 한 오프라인 매장 위주의 화장품 시장이 주류를 이뤘지만, 마녀공장의 경우 자연 유래 좋은 성분의 저자극, 고효능을 내세운 온라인 기반 화장품 기업으로 정체성을 차별화했습니다.
회사는 모든 제품에 대해 임상실험을 거쳐 확실한 효능을 제시하는 방식으로 소비자의 신뢰도를 확보했습니다. 여기에 합리적인 가격을 설정하고, 판매채널을 온라인뿐만 아니라 대형 오프라인 채널까지 확대해 소비자 접점을 넓혔습니다.
무엇보다 ‘퓨어 클렌징 오일’ ‘갈락토미 나이아신 에센스’ ‘비피다 바이옴콤플렉스 앰플’ 등을 연달아 히트시킨 덕분에 브랜드 파워가 제고됐습니다.
마녀공장은 2018년부터 해외시장으로 눈을 돌렸습니다. 주목한 시장은 세계 3대 뷰티시장으로 꼽히는 일본입니다. K뷰티에 대한 선호도와 함께 마녀공장의 제품경쟁력, 마케팅 및 브랜딩역량 등이 어우러지면서 일본시장에서도 가파른 성장을 일궈내고 있습니다. 일본시장에서는 지난 3년간 연평균 매출성장률이 100%를 훌쩍 웃돕니다. 최근 리오프닝 분위기에 맞춰 지난해부터는 오프라인 채널도 강화해 일본시장에서의 성장세에 피치를 올릴 계획입니다.
뿐만 아니라 글로벌 시장 확대를 노리는 만큼 중국, 미국, 유럽시장 진출도 착착 진행되고 있습니다. 메이저 화장품 유통채널에 입점하는 한편 오프라인 채널 확대도 병행할 예정입니다.
마녀공장은 지난 22~23일 공모주 수요예측을 진행한 결과 공모가를 16,000원으로 확정했습니다. 이는 공모가 밴드 상단 14,000원 대비 14.3% 높은 가격입니다. 이에 따라 확정 공모가 기준 공모규모는 320억원으로 확대됐으며, 상장몸값은 2,621억원으로 높아졌습니다.
수요예측 경쟁률은 1,800.47대 1로 나노팀(1,723대 1)을 제치고 올해 IPO기업 1위로 올라섰습니다. 아울러 수요예측에 국내외 기관 1,917곳이 참여했는데, 참여기관 수도 올해 IPO기업 중 가장 많은 수치를 기록했습니다. 지난해까지 범위를 넓혀도 LG에너지솔루션(1,988곳)에 이어 2위 기록입니다.
관심도가 높은 딜인 만큼 기관들의 베팅도 공격적으로 이뤄졌습니다. 공모가 밴드를 12,000 ~ 14,000원으로 제시한 가운데 16,000원 이상에 90% 이상의 주문이 몰렸습니다. 17,000원 이상을 제시한 물량도 70%(가격 미제시 3.8% 포함)에 육박했습니다.
의무보유 확약신청 비율은 38.6%를 나타냈으며, 3개월과 1개월의 비중이 높았습니다.
나의 생각>>
클린뷰티 선도기업인 마녀공장는 기관수요예측에서 1,800.47대 1을 기록하며, 올해 IPO 기업 중 1위를 달성하였습니다. 또한 대부분의 기관(90% 이상)이 공모가 희망밴드보다 높은 16,000원 이상을 배팅하여 공모가를 16,000원으로 확정하였습니다. 의무확약도 상당히 높은 수준인 38.6%를 기록하였습니다. 이에 저는 이번 공모주 마녀공장에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
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