공모주 현대힘스의 주관사는 미래에셋증권이고 공모가는 7,300원입니다.
청약일은 1월 17일 수요일부터 1월 18일 목요일까지이고, 상장예정일은 1월 25일 금요일입니다.
최소 청약금액은 73,000원으로 20주입니다.
기관 수요예측이 680.82 대 1을 기록하였고, 기관의무확약은 11%로 나왔습니다.
균등배정물량은 1,088,375 ~ 1,306,050주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약 당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 766만 주(22%)입니다.
예상 시총은 2,542억 원이고 구주매출이 40% 있습니다.
현대힘스는 지난 2008년 설립된 조선기자재 업체입니다. 조선업 호황에 맞춰 고객사의 선박 곡블록 외주제작 물량 점유율을 지속 확대해왔다. 또한 미래 신성장동력으로 독립형 탱크 사업 진출을 준비하고 있으며 동시에 자회사 원하이테크를 통한 친환경사업 영역 확장이라는 2차 중장기 성장전략을 수립, 실행에 나설 예정입니다.
주력 생산 곡블록인 '엔진룸'을 포함해 복잡성과 고난도 작업성으로 일부 제작사에서만 생산이 가능한 '구상선수' '프로펠러보스' 'LPG 탱크' 등에서도 기술경쟁력 및 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 전문인력과 고도의 기술력이 요구되는 엔진룸의 경우 현대삼호중공업의 전체 물량 중 절반 가까이를 현대힘스가 처리하고 있습니다.
현대힘스는 조선업이 본격적으로 회복되기 전 선제적 투자로 생산시설을 확충, 국내 조선 외주제작사 중 독보적 1위의 생산 능력을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 2020년부터 2022년까지 최근 3년간 연평균 11.9%의 매출 증가율을 기록했으며, 2023년 3분기 누계 기준으로는 전년도인 2022년 온기 대비 이미 93%를 달성했습니다. HD현대중공업과 현대삼호중공업의 사외 제작 물량에 대한 점유율도 2016년 22.1%에서 2022년 29%, 2023년 32%로 지속 확대해 나가고 있습니다.
현대힘스는 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측이 흥행에 성공하며, 희망 공모가 밴드 5,000원 ~ 6,300원를 넘어 공모가로 7,300원을 책정하였습니다.
현대힘스는 지난 8일부터 12일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측에 나섰습니다. 주문 2,099건(34억3,816만8,000주)이 들어오면서 경쟁률 680.82대 1을 기록했습니다. 수요예측에 참여한 기관 투자자 98.53%(가격 미제시 포함)가 희망 공모가 밴드 상단을 초과한 가격을 적어냈습니다.
다만 15일 이상 의무보유 확약 비율은 12%에 그쳤습니다.
나의 생각>>
조선 곡블록 생산 전문기업 현대힘스는 기관수요예측에서 680.82대 1을 기록하였습니다. 대부분의 기관이 공모가 상단을 적어내며 공모가를 7,300원으로 확정하였습니다. 이에 저는 이번 공모주 현대힘스에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
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