공모주 한선엔지니어링의 주관사는 대신증권이고 공모가는 7,000원입니다.
청약일은 11월 13일 월요일부터 11월 14일 화요일까지이고, 상장예정일은 11월 24일 금요일입니다.
최소 청약금액은 70,000원으로 20주입니다.
기관 수요예측이 709.55 대 1을 기록하였고, 기관의무확약은 3.8%로 나왔습니다.
균등배정물량은 531,250주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약개시일 전일까지 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 425만 주(25%)입니다.
예상 시총은 1,190억 원입니다.
2012년 설립된 한선엔지니어링은 계장용 피팅·밸브 제조 전문기업입니다. 계장용 피팅 및 밸브는 유체 및 기체가 흐르는 모든 장비와 설비에 장착되어 정밀한 계측을 가능하게 하는 제품입니다. 주요 고객사로는 석유화학/에너지, 조선/해양을 필두로 신성장 산업인 수소연료전지, 2차전지 ESS, 반도체, 우주항공, 바이오 분야 글로벌 기업들이 있습니다. 국내외 직거래처는 300여 개에 이릅니다.
다양한 설비투자에 활용되는 계장용 피팅 및 밸브는 파이프 연결뿐만 아니라 방향전환, 역류방지, 압력 및 유량 조절 등 다양한 역할이 요구됩니다. 이에 따라 시장진입을 위해서는 각종 산업 및 고객별 인증이 필수적입니다. 한선엔지니어링은 각 산업별로 특화된 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 국내 최다이자 업계에서 유일하게 세계 8대 선급인증을 획득했습니다.
2차전지 ESS 분야는 삼성SDI 및 LG에너지솔루션과 협업해 2차전지 ESS 직분사 소화설비에 대해 북미 진출에 필수적인 UL인증을 취득했습니다.
핵심 원천기술을 확보한 수소산업 분야 주요 파트너는 글로벌 수소연료전지 기업인 미국 블룸에너지와 SK에코플랜트의 합작사 블룸SK퓨얼셀입니다. 회사는 블룸SK퓨얼셀의 국내 최초 1차 벤더로 선정돼 고체산화물연료전지(SOFC) 시스템용 배관 모듈을 납품하며 기술력을 인정받았습니다. 여기에 팝핑기능을 구비한 소형 안전밸브를 세계 최초로 개발해 특허를 획득하는 등 반도체 산업 분야에도 역량을 쏟고 있습니다.
제품군을 꾸준히 확대하고 스마트시스템을 활용하면서 실적도 꾸준히 성장했습니다. 창립 이후 12년 동안 연평균 매출액 성장률(CAGR)은 35.2%를 달성했습니다.
최근 3개년 연평균 매출성장률(CAGR)도 38.9%를 기록 중이며 같은 기간 영업이익 성장률은 86.2%에 달합니다. 지난해에는 매출액 410억원에 영업이익 72억원으로 사상 최대 실적을 거뒀습니다. 올해 상반기는 매출액 253억원에 영업이익 47억원을 거둬 준수한 흐름을 타고 있습니다.
이달 2일부터 8일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 709.55대 1의경쟁률을 기록해 공모가 희망밴드5,200원 ~ 6,000원을 초과한 7,000원으로 확정했습니다.
금번 수요예측에는 국내외 1,966개 기관이 참여했으며, 참여 기관 중 99.03%가 공모가 상단 초과를 제시했습니다. 확정된 공모가격에 따라 한선엔지니어링의 전체 공모금액은 297억5,000만 원으로 상장 후 시가총액은 약 1,190억원 규모가 됩니다.
의무보유 확약신청 비율은 3.8%를 나타냈으며, 오는 13~14일 일반청약을 거쳐 이달 24일 코스닥 시장에 상장할 예정입니다. 상장 주관회사는 대신증권입니다.
나의 생각>>
계장용 피팅·밸브 제조 전문기업 한선엔지니어링은 기관수요예측에서 709.55대 1을 기록하였습니다. 또한 대부분의 기관(99.03% )이 공모가 희망밴드 상단 초과를 제시하여 공모가를 7,000원으로 확정하였습니다. 이에 저는 이번 공모주 한선엔지니어링에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, "I AM 무조건 청약이에요~" 이 증권사 있으면 청약하세요!
인베스팅, [IPO] 피팅∙밸브 기업 한선엔지니어링 ”제조기업을 IT기업처럼 운영…창립 후 연평균 35% 성장”
'주식투자 > 공모주' 카테고리의 다른 글
| [공모주] 에이텀 (0) | 2023.11.20 |
|---|---|
| [공모주] 에이에스텍 (1) | 2023.11.16 |
| [공모주] 그린리소스 (0) | 2023.11.13 |
| [공모주] 스톰테크 (1) | 2023.11.09 |
| [공모주] 동인기연 (1) | 2023.11.09 |