대신증권에서 청약을 진행하는 공모주 토모큐브는 공모가 희망밴드(10,900 ~ 13,400원) 상단을 초과한 16,000원에 공모가를 확정하였습니다.
최소 청약은 20주이고 증거금은 160,0000원입니다. 청약수수료는 2,000원 입니다.
공모청약일은 2024년 10월 28일 ~ 10월 29일 입니다. 환불일은 10월 31일입니다. 상장일은 2024년 11월 7일 입니다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 320억 원이며, 상장 후 시가총액은 2,037억 원입니다. 유통비율을 32.17 %로 유통금액은 655억 원입니다.
기관 수요예측 참여한 기관은 2,396건이고, 기관경쟁률은 967.71 대 1을 기록하였습니다.
참여기관의 99.61%가 공모가 희망밴드 최상단인 13,400원을 초과한 가격을 제시하였습니다.
의무보유 확약비율은 0.14%를 기록하였습니다.
토모큐브(Tomocube)는 첨단 광학 이미징 기술 전문 기업입니다. 살아 있는 세포를 3차원으로 분석할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공한다. 이 회사가 개발하는 홀로토모그래피 이미징 시스템은 세포의 살아있는 모습 그 자체의 3차원 형상 정보를 획득합니다. 개별 세포의 부피, 무게 등 정량 정보를 분석하며, 세포 내 소기관 정보를 표지 없이 분석해 다양한 세포들의 고유 특성을 영상 기반으로 파악할 수 있도록 합니다.
토모큐브는 광학 기술의 혁신성과 제품 개발의 전문성을 인정받아 창업 이후 총 442억 원의 투자를 유치했습니다. 이를 기반으로 정밀 이미징 시스템인 HT 시리즈를 비롯해 고성능 홀로토모그래피 이미징 시스템인 HT X시리즈를 출시하며 세계 시장에도 진출했습니다.
회사는 설립 이듬해인 2016년부터 30억원 규모의 시리즈 A 투자 유치에 성공한 덕분에 사업의 든든한 기반을 마련할 수 있었습니다. 그해 11월 '올해의 10대 기계기술'로 선정됐고 2017년 장영실상을 수상했습니다. 이어 2018년 시리즈A2(50억원) 펀딩에 2019년 시리즈B(150억원)까지 투자유치의 결실을 보았습니다. 미국 법인 설립과 함께 Microscopy Today Innovation Awards를 수상한 토모큐브는 2021년 시리즈C(212억원) 투자유치로 막대한 자금을 수혈받아 사업성과를 끌어올렸습니다. 2022년 HT-X1출시와 해외 인증에 이어 2023년 1백만불 수출의 탑을 수상했고, 지난해 12월에는 토모큐브의 Ht-X1 제품이 혁신제품으로도 지정됐습니다.
매출도 성장세를 달렸습니다. 지난해 매출은 38억원으로 전년의 2배 수준으로 늘었습니다. 수출 비중은 63.5%에 달합니다. 2세대 장비의 매출 비중이 2022년 34.4%에서 2023년 81.5%로 증가하며 전체 매출의 성장을 이끌었습니다. 최근에는 4배 넓어진 시야와 고속 스캔으로 연구 효율성 높인 ‘HT-X1 Plus’를 출시하며 매출 성장이 이어질 것으로 기대하고 있습니다.
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