대신증권에서 청약을 진행하는 공모주 노머스는 공모가 희망밴드(27,200 ~ 30,200원) 상단인 30,200원에 공모가를 확정하였습니다.
최소 청약은 10주이고 증거금은 151,0000원입니다. 청약수수료는 2,000원 입니다.
공모청약일은 2024년 11월 4일 ~ 11월 5일 입니다. 환불일은 11월 7일입니다. 상장일은 2024년 11월 12일 입니다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 341억 원이며, 상장 후 시가총액은 3,235억 원입니다. 유통비율을 25.59 %로 유통금액은 828억 원입니다.
기관 수요예측 참여한 기관은 1,042건이고, 기관경쟁률은 288 대 1을 기록하였습니다.
참여기관의 86.47%가 공모가 희망밴드 최상단인 32,000원 이상의 가격을 제시하였습니다.
의무보유 확약비율은 0.79%를 기록하였습니다.
2019년 설립된 노머스는 2022년까지 시리즈C 라운드를 통해 400억원 가량의 투자를 유치했습니다. 지난해 8월에는 250억원 규모의 프리IPO를 성공리에 마쳤습니다. 노머스는 팬덤 플랫폼 프롬(Fromm)과 아티스트 IP 플랫폼 원더월(Wonderwall)을 운영하고 있습니다.
노머스는 다양한 표현방법을 통해 많은 분야의 아티스트들과 전 세계 유저를 만나고 있습니다. 조금 더 세부적으로는 아티스트의 노하우와 창작 과정을 담은 ‘아트클래스’, 누구나 쉽게 창작에 접근하고 표현해볼 수 있는 ‘크리에이티비티 클래스’, 아티스트가 직접 기획하고 제작하는 ‘fromm 굿즈’, 아이돌 뮤지션의 성장과정과 음악 이야기를 담은 ‘아트랩 패키지’, 아티스트와 팬이 소통할 수 있도록 연결해주는 서비스인 '프롬(fromm)' 등이 운영되고 있습니다.
노머스는 325개의 아티스트IP를 확보하고 있습니다. 마마무, 차은우, 아이유를 비롯한 정상급 아티스트의 해외투어를 진행하며 성공적인 레퍼런스도 확보했습니다. 노머스는 아티스트의 음원/음반 이외 모든 활동과 IP 비즈니스를 함께 진행하면서 아티스트 IP 대상 종합 솔루션을 제공하고 있습니다. 올해 상반기 실적은 매출액 277억원에 영업이익 31억원을 기록하며 흑자전환했습니다.
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38커뮤니케이션, IPO/공모 > 노머스
인베스팅, [IPO] 아티스트와 팬덤의 가교 '노머스' 11월4~5일 공모 청약 ... "종합 엔터 솔루션 기업으로 도약"