공모주 유투바이오의 주관사는 신한투자증권이고 공모가는 4,400원입니다.
청약일은 10월 23일 월요일부터 10월 24일 화요일까지이고, 상장예정일은 11월 2일 목요일입니다.
최소 청약금액은 110,000원으로 50주입니다.
기관 수요예측이 1,276.73대 1을 기록하였고, 보호예수는 2.3%로 나왔습니다.
균등배정물량은 141,090주입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약 당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 351만 주(31.15%)입니다.
예상 시총은 496억 원이고 코넥스 이전상장입니다.
2009년 설립된 유투바이오는 BT(Bio Technology)와 IT(Information Technology)기술의 융합을 통한 정밀진단기술을 기반으로 맞춤형 헬스케어 솔루션을 제공하는 기업입니다. 전문인력과 체외진단 기술을 토대로 질병의심 검체에 대한 일반진단 및 분자진단 검사 서비스를 제공하고, 건강검진 및 의료기관용 EMR(전자의무기록) 연동SW 등 의료 IT솔루션을 제공하는 것이 주요 비즈니스입니다.
주요 제품은 △체외진단 검체검사서비스 ‘Lab2Gene’ △검진 업무 ONE-STOP 지원 프로그램 ‘U2Check’ △병원 맞춤형 모바일 앱 ‘U2Mobile’ 등이 있습니다. 의료데이터는 특히 신뢰성이 높은 기업의 제품에 대한 선호도가 높은데, 유투바이오는 약 2,000곳의 병의원을 고객으로 두고 있어 경쟁력을 입증하고 있습니다. 검체 서비스는 국내 의료법상 의료기관에서 수행해야 합니다. 때문에 유투바이오는 장원의료재단과 협업을 펼쳐 코로나19 진단, IT솔루션 등에서 독보적인 레퍼런스를 구축했습니다.
실적은 최근 수년간 좋은 흐름을 탔습니다. 매출은 지난 2020년 240억원에서 지난해 690억원으로 껑충 뛰었고, 같은 기간 영업이익도 9억원에서 157억원을 퀀텀 점프했습니다. 코로나19가 확산되면서 분자진단검사 관련 매출이 급증한 영향입니다. 하지만 올해 상반기에는 코로나19의 영향이 가시면서 실적이 매출액 169억원에 영업이익 6억원 수준으로 축소됐습니다.
현재 코넥스에 상장되어 있는 기업으로 코스닥으로 이전 상장입니다.
유투바이오는 지난 18~19일 양일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 4,400원으로 확정했습니다. 이는 희망밴드(3,300~3,900원) 상단을 초과한 가격입니다.
당초 유투바이오는 공모가 기준 공모금액 37억~44억원을 계획했으나 수요예측 흥행으로 공모규모를 49.7억원으로 확대하게 됐습니다. 상장 후 시가총액은 약 494억 원 규모가 될 전망입니다.
이번 수요예측에는 국내외 1,792개 기관이 참여해 단순경쟁률은 1,276.73대 1을 기록했습니다. 전체 참여 물량의 96.1%(가격 미제시 2.2% 포함)가 밴드 상단 초과인 4,000원 이상의 가격을 제시했을 정도로 공격적인 베팅이 이뤄졌습니다.
다만 의무보유 확약신청비율은 2.35%에 그쳤습니다.
의무보유 확약신청 비율은 38.6%를 나타냈으며, 3개월과 1개월의 비중이 높았습니다.
나의 생각>>
개인 맞춤형 스마트 헬스케어 솔루션 기업 유투바이오는 기관수요예측에서 1,276.73대 1을 기록하였습니다. 최근 바뀐 기관청약에서는 최고의 경쟁률을 기록하였지만, 코넥스 이전상장입니다. 또한 공모가도 4,400원으로 경쟁률이 높아 균등 1~2주 배정받아서 수수료를 제외하면 수익을 내기 어려울 듯 보입니다. 이에 저는 이번 공모주 유투바이오에 청약을 안 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
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