공모주 제일엠앤에스의 주관사는 KB증권이고 공모가는 17,000원입니다.
청약일은 4월 18일 목요일부터 4월 19일 금요일까지이고, 상장예정일은 4월 30일 화요일입니다.
최소 청약금액은 110,000원으로 10주입니다.
기관 수요예측이 645.91 대 1 (2,164건)을 기록하였고, 기관의무확약은 5.49%로 나왔습니다.
균등배정물량은 300,000주입니다. 청약 수수료는 1,500원입니다.
계좌는 청약 당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 358만 주(17.3%)입니다.
예상 시총은 3,978억 원이고 환매청구권 3개월이 있습니다.
제일엠앤에스는 2차전지 믹싱 장비 상용화에 성공했습니다. 주력 제품인 믹싱 장비는 4축 회전날(블레이드)로 구성돼 타사 장비 대비 짧은 시간에 균일한 믹싱 효과를 낼 수 있습니다. 액상, 파우더, 슬러리 등 모든 형태의 소재를 혼합할 수 있다는 장점도 있습니다.
이러한 노하우로 고객사의 소재와 공정 특성에 부합하는 이차전지 믹싱 공정 종합 솔루션을 맞춤형으로 제공하고 있습니다. 지난 2020년에는 유럽 최대 이차전지 제조사인 노스볼트에 올인원 턴키 믹싱 엔지니어링 솔루션을 제공했습니다. 삼성SDI와 LG에너지솔루션 등 국내외 이차전지 제조업체에 이차전지 믹싱장비 및 믹싱 시스템도 공급하고 있습니다.
방산 및 우주항공등에 사용되는 믹싱장비 및 시스템도 공급하고 있습니다. 방산 및 우주항공 부문은 지난해 4억원의 매출을 기록했습니다. 전체 매출 중 0.31% 비중이지만 향후 매출 비중이 확대될 전망입니다.
실적도 성장세입니다. 제일엠앤에스는 지난해 매출액 1,431억원, 영업이익 17억원을 기록했습니다. 최근 4년간 제일엠앤에스의 매출액 연평균 성장률(CAGR)은 73.2%에 달합니다. 지난해 말 기준 수주잔고는 3,032억원입니다.
제일엠앤에스의 기관 수요 예측에는 총 2,164개 기관이 참여해 645.91 대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 공모가는 22,000원입니다. 상장 후 시가총액은 약 4532억원 규모가 될 것으로 전망됩니다.
대부분의 기관이 공모가 희망밴드 15,000원 ~ 18,000원 최상단을 초과하는 금액을 제출하였습니다. 23,000원을 초과한 비율이 87%가 넘었는데도, 22,000원으로 공모가를 확정했습니다.
의무확약 비율은 5.49%로 높지는 않습니다.
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배터리 믹싱 장비 전문기업 제일엠앤에스는 기관수요예측에서 645.91 대 1을 기록하였습니다. 이번에도 기관수요예측에서 흥행하여 공모가 최상단을 초과하여 공모가를 확정하였습니다. 공모가 시장이 불타오르고 있습니다. 줄 때 잘 받아서 먹어야겠습니다. 이에 저는 이번 공모주 제일엠앤에스에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
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