공모주 뷰티스킨의 주관사는 DB금융투자이고 공모가는 26,000원입니다.
청약일은 7월 13일 목요일부터 7월 14일 금요일까지이고, 상장예정일은 7월 24일 월요일입니다.
최소 청약금액은 260,000원으로 20주입니다.
기관 수요예측이 1,819.7대 1을 기록하였고, 보호예수는 10.94%로 나왔습니다.
균등배정물량은 55,000주 이상입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약초일 전일까지 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 80만 주(22.85%)입니다.
예상 시총은 918억 원입니다.
뷰티스킨은 2011년 설립된 화장품 브랜드, 제조, 유통 사업을 하고 있는 뷰티 전문기업입니다. 2020년 1월 원진더블유앤랩 인수, 2021년 12월 모회사 제이에스글로벌을 흡수합병하는 등 비즈니스 포트폴리오를 다각화하며 성장세를 이어가고 있습니다.
자체 브랜드로는 원진이펙트, 유리드, 글로우라우디 등이 있습니다. 지난 2000년 에뛰드베네통 대리점 사업을 시작했으며 국내 최초 온라인 종합 쇼핑몰 디앤숍(D&SHOP)에 화장품을 독점 공급해 사업을 확장했습니다. 이후 홍콩과 중국 대형 체인점을 통해 중국 시장에 진출했으며 제조 사업 등에도 뛰어들었습니다.
현재 원진의 경우 왕홍(網紅·인플루언서) 마케팅 전략을 바탕으로 크게 성장했습니다. 지난 2019년 기준 원진 매출액은 500억원으로 2년 전(60억원) 대비 8배 증가했습니다.
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹과 한한령에 타격을 완화하기 위해 온라인 시장도 공략했습니다. 유리드는 지난 2019년 연예인 성유리씨와 합작 법인을 설립해 론칭한 브랜드이며, 비건 인증을 획득해 홈쇼핑과 온라인 시장에서 두각을 보이고 있습니다.
뷰티스킨은 최근 주문자상표부착생산(OEM)과 제조자개발생산(ODM)을 병행하며 사업을 한층 넓혔습니다. LG생활건강, 올리브영 등 국내 주요 화장품 브랜드사와 거래를 지속하며 안정적이고 매출을 보이고 있습니다. 자사 브랜드 생산도 일정 부분 병행해 시너지 효과를 창출하고 있다는 게 회사 측 설명입니다.
유통 및 마케팅 사업도 주요한 한 축입니다. 리테일 체인인 티제이맥스과 유통 사업 협업을 통해 중국 시장에 국한됐던 매출 비중을 북미까지 확장했습니다. 티제이맥스는 100개 이상의 국가에 진출해 5000여개 점포를 보유하고 있습니다. 이 같은 성공 모델을 바탕으로 러시아 최대 소매 유통사 마그닛에 입점했으며, 최근에는 러시아 1위 글로벌 뷰티 편집숍 레뚜알 입점을 논의 중입니다.
사업 네트워크가 넓어지면서 실적도 성장세입니다. 뷰티스킨의 지난해 매출액은 547억7100만원으로 전년(411억6,400만원) 대비 33.1% 증가했습니다. 지난해까지 최근 4년간 별도기준 연평균 매출 성장률은 21.8%를 기록했습니다. 영업이익도 55억1,900만원으로 전년(28억8,600만원)보다 91.2% 늘었습니다.
기관수요예측 결과 1,819.7대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 희망밴드 21,000 ~ 24,000원의 상단을 초과한 26,000원으로 확정했습니다.
10일 ~ 11일 진행된 금번 수요예측에는 국내외 1,887개 기관이 참여하였으며, 모든 참여 물량이 공모가 상단(미제시 6.6% 포함) 이상을 제시했습니다.
확정된 공모가격에 따라 뷰티스킨의 전체 공모금액은 114억원, 상장 후 시가총액은 약 919억원 규모가 됩니다.
의무보유 확약신청 비율은 10.94%입니다.
나의 생각>>
뷰티 전문기업인 뷰티스킨는 기관수요예측에서 1,819.7대 1을 기록하며 최근 IPO 뜨거운 분위기를 이어갔습니다. 또한 모든 참여 물량이 공모가 상단(미제시 6.6% 포함) 이상을 제시하며 공모가 희망밴드보다 높은 26,000원으로 확정하였습니다. 이에 저는 공모주 뷰티스킨에 청약을 할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
기릿의 주식노트, "가족 계좌도 전부 청약하십쇼!"
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