공모주 에이엘티의 주관사는 미래에셋이고 공모가는 25,000원입니다.
청약일은 7월 17일 월요일부터 7월 18일 화요일까지이고, 상장예정일은 7월 27일 목요일입니다.
최소 청약금액은 125,000원으로 10주입니다.
기관 수요예측이 1,835.71대 1을 기록하였고, 보호예수는 16.07%로 나왔습니다.
균등배정물량은 112,500주 이상입니다. 청약 수수료는 2,000원입니다.
계좌는 청약당일 비대면 개설이 가능합니다.
공모 후 유통물량 예정 치는 387만 주(45.7%)입니다.
예상 시총은 2,122억 원입니다.
2003년 설립된 에이엘티는 다양한 비메모리 반도체를 대상으로 웨이퍼 테스트, 패키징 공정을 진행하는 OSAT 업체입니다.
비메모리 반도체는 범용인 메모리반도체와 달리 다품종 소량 시스템인데다 주문자 요청 생산방식이 일반적입니다. 때문에 고객의 다양한 니즈에 대응 가능한 역량이 주요 경쟁력으로 꼽힙니다. 에이엘티는 타사 대비 다변화된 비메모리 후공정 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. DDI, CIS, PM-IC(IGBT 등), MCU/SoC 등 주요 비메모리 반도체에 모두 적용할 수 있는 기술력을 확보해 경쟁우위를 가지고 있다는 설명입니다. 경쟁사와 비교했을 때 대응가능한 반도체는 국내 최다 수준입니다.
여기에 PM-IC 웨이퍼 테스트 및 림 컷 기술을 턴키로 제공해 기술력을 또 한 번 차별화했습니다. 림 컷은 고전력 반도체인 ‘타이코 웨이퍼’의 테두리를 마이크로 폭으로 정밀하게 절단하는 데 사용하는 기술로 에이엘티가 지난해 2021년 양산에 성공했습니다. 5개 공정을 하나로 합친 완전 자동화 시스템 방식이고 기존의 칼날 대신 레이저를 기반으로 하기 때문에 웨이퍼의 손실을 최소화할 수 있고, 더 많은 양품을 제공할 수 있습니다.
아울러 리콘(Recon) 공정에서도 높은 기술력을 갖추고 있다는 설명입니다. 리콘은 CIS 등의 웨이퍼 테스트 이후 불량을 구분하고 양품의 칩을 고객이 원하는 성능별로 선별 및 배열하는 공정이며, 제품의 품질 향상과 고객의 만족도를 끌어올리는 데 기여하고 있습니다.
회사는 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 다양한 고객사를 확보하고 있습니다. 안정적인 고객 기반과 기술경쟁력을 바탕으로 최근 실적도 우상향하고 있습니다. 최근 4년간 연평균 매출액성장률(CAGR)은 20.1%를 기록 중입니다. 지난해에는 매출액과 영업이익을 443억원과 80억원 내면서 전년 대비 각각 6%와 42.9% 확대됐습니다. 올해 1분기에도 매출액 142억원에 영업이익 41억원을 달성하면서 연간 안정적인 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다. 특히 영업이익률이 지난해 18.1%에서 28.9%로 껑충 뛰어올랐습니다.
에이엘티는 지난 11~12일 양일간 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 1,835.71대 1 경쟁률을 기록하며, 희망 범위 16,700원 ~ 20,500원에서 상단 초과하여 25,000원에 공모가를 확정했습니다. 에이엘티의 총 공모금액은 225억 원으로 상장 후 예상 시가총액은 2122억 원입니다.
대부분의 기업들이 25,000원 또는 25,000원 초과를 제출하였습니다.
의무확약은 16%입니다.
나의 생각>>
비메모리 반도체 후공정 테스트 전문기업인 에이엘티는 기관수요예측에서 1,835.71대 1을 기록하였습니다. 또한 대부분의 참여 물량이 공모가 상단 이상을 제시하며 공모가 희망밴드보다 높은 25,000원으로 확정하였습니다. 이에 저는 공모주 에이엘티에 참여할 예정입니다.
※ 제 블로그는 저의 투자를 위해 공부를 기록하고 절대 투자 권유 및 종목 추천이 절대 아닙니다. 단순 참고용으로 이용하시고 투자는 개인의 판단으로 진행해야 합니다.
출처 >>
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인베스팅, 비메모리 후공정 ‘에이엘티’ 7월 상장…”대응 가능한 고성능반도체 최다 확보로 경쟁우위”
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