대신증권에서 청약을 진행하는 공모주 엑셀세라퓨틱스는 공모가 희망밴드(6,200 ~ 7,700원) 최상단보다 높은 10,000원에 공모가를 확정하였습니다.
최소 청약은 20주이고 증거금은 100,0000원입니다. 청약수수료는 2,000원 입니다.
공모청약일은 2024년 7월 3일 ~ 7월 4일 입니다. 환불일은 7월 8일입니다. 상장일은 2024년 7월 15일 입니다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 162억 원이며, 상장 후 시가총액은 1,083억 원입니다. 유통비율을 47.31 %로 유통금액은 512억 원입니다.
기관 수요예측 참여한 기관은 2,288건이고, 기관경쟁률은 1,233.80 대 1을 기록하였습니다.
참여기관의 100%가 공모가 희망밴드 최상단인 7,700원 이상의 가격을 제시하였습니다. 이 중 98.64%(가격미제시 포함)가 확정 공모가인 10,000원 이상에 주문을 넣은 것으로 나타났습니다.
의무보유 확약비율은 4.5%를 기록하였습니다.
엑셀세라퓨틱스는 세포 유전자 치료제(CGT) 전용 배양배지 전문기업입니다. 배지는 세포유전자치료제로 대표되는 첨단바이오의약품 산업의 핵심 소재로 꼽힙니다. 최근 세포유전자 치료제 시장이 성장기가 도래하면서 차세대 제품인 3세대 화학조성 배지에 대한 관심도가 높아지고 있습니다.
동물인체유래물질을 포함한 1세대 우태아(FBS) 혈청 배지, 2세대 무혈청 배지(Xeno-Free/Serum-Free)와 비교해 3세대 배지는 기술적 진보성과 함께 경제성도 갖췄습니다. 현재 세포유전자치료제 전용 3세대 배지 기술을 보유한 기업은 세계적으로도 매우 희소합니다. 엑셀세라퓨틱스는 3세대 화학조성배지 ‘셀커(CellCor)’를 주력 제품으로 두고 있습니다. 3세대 화학조성배지는 모든 성분이 화학적으로 규명된(Chemically Defined) 원료를 사용해 개발 및 생산됩니다.
상장 이후 회사는 글로벌 사업 확장을 본격화할 예정입니다. 현재 글로벌 7개 총판, 18개국 커버리지를 올해말까지 15개 총판, 30개국으로 확장합니다. 특히 대형 CDMO 기업과의 협력 강화 및 다국적 생명기업과의 화이트 레이블(White-Label) 계약 추진 등으로 글로벌 시장 공략에 적극 나설 계획입니다.
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38커뮤니케이션, IPO/공모 > 엑셀세라퓨틱스
인베스팅, [IPO] '수요예측 참여기관 최다' 엑셀세라퓨틱스, 공모가 1만원 확정…밴드상단 29.9% 초과
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