SK증권, KB증권에서 청약을 진행하는 공모주 로킷헬스케어는 공모가 희망밴드(11,000 ~ 13,000원) 하단인 11,000원에 공모가를 확정하였습니다.
SK증권 최소 청약은 20주이고 증거금은 110,000원입니다. 청약수수료는 2,000원 입니다.
KB증권 최소 청약은 10주이고 증거금은 55,000원입니다. 청약수수료는 1,500원 입니다.
공모청약일은 2025년 4월 23일 ~ 4월 24일 입니다. 환불일은 4월 28일입니다. 상장일은 2025년 5월 12일 입니다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 172억 원이며, 상장 후 시가총액은 1,696억 원입니다. 유통비율을 36.32 %로 유통금액은 616억 원입니다.
기관 수요예측 참여한 기관은 1,104 건이고, 기관경쟁률은 368.45 대 1을 기록하였습니다.
참여기관의 36.16%가 공모가 희망밴드 하단인 11,000원을 제시하였고, 하단 미만을 제시한 비율도 23.88%에 달합니다.
의무보유 확약비율은 8.51%를 기록하였습니다.
로킷헬스케어는 지난 2012년 로킷이라는 사명으로 설립된 회사입니다. 이후 2018년 현재의 사명으로 간판을 바꿨습니다. 설립자인 유 대표는 고려대 산업공학과를 졸업하고 대우그룹에 입사해 셀트리온(068270) 서정진 회장과 인연을 맺었습니다. 이를 계기로 샐트리온헬스케어를 창립하고 코스닥 상장사로 도약하는 데 일조했으며, 이후 로킷을 창업했습니다.
사업 초기에는 산업용 3D 프린터 관련 사업에 주력했습니다. 하지만 이후 바이오 3D 프린터로 눈을 돌리고 3D프린터기 의료기기인 ‘닥터인 비보’를 자체적으로 개발하면서 헬스케어 분야 사업을 본격화했습니다.
회사의 재생플랫폼은 AI 이미징을 통해 환자의 상처부위를 측정한 후 환자에게서 추출한 자가지방 조직을 미세지방 조직으로 만들고, 이를 기반으로 3D 프린팅해 환부 크기와 모양이 같은 패치를 제조, 환부에 부착하는 환자 맞춤형 의료기술입니다. 패치는 환부를 보호하고 세포 증식을 통해 스스로 회복할 수 있도록 환경을 만듭니다. 치료 전과정이 수술실 내에서 이뤄지며 환자 세포추출부터 패치부착까지 30분 내외로 시간이 짧은 것이 특징입니다.
로킷헬스케어는 우선 당뇨발 치료에 이 기술을 적용해 피부재생 치료제 시장에 뛰어들었습니다. 치료율 30% 미만의 당뇨발은 족부절단 위험이 매우 높은 만성질환으로 알려져 있는데, 로킷헬스케어의 맞춤형 재생 의료 기술은 당뇨발 환자의 족부 전달을 막을 수 있는 치료법으로 사용되고 있습니다. 여기에 재생기술의 확장성이 높은 만큼 피부재생을 필두로 연골재생, 신장재생 등 다양한 복합만성질환 분야로 시장을 넓히고 있습니다.
회사는 규모가 큰 글로벌 시장 공략을 위해 국내뿐만 아니라 인도, 미국, 터키 등 다양한 국가에서 임상을 진행해 유의미한 성과를 거뒀으며, 이를 바탕으로 AI 초개인화 맞춤 재생의료 플랫폼을 다양한 국가에 수출해 매출을 내고 있습니다. 50개국 이상에서 의료기기 판매허가를 받았으며, 작년 유럽 CE MDR 승인을 계기로 유럽시장을 포함해 해외 시장 개척을 지속 추진 중입니다. 170여개의 특허를 등록 및 출원한 점도 해외 시장 진출 전망을 밝게 합니다. 지난해에는 영국 BBC로부터 주목받는 미래기술에 선정되기도 했습니다.
실적은 R&D에 대한 집중투자로 적자가 지속되고 있지만 개선되는 추세에 있습니다. 연결 매출은 지난 2021년 67억원에서 이듬해 92억원을 거쳐 지난해 124억원으로 확대됐습니다. 같은 기간 영업손실은 173억원에서 139억원으로, 지난해에는 74억원으로 줄었습니다.
최대주주는 유석환 대표로 올해 1분기말 기준 31.2%의 지분을 가지고 있습니다. 특수관계인의 지분까지 합하면 32.16% 입니다. 소액주주는 39%가량의 지분을 보유 중인 것으로 파악됩니다.
출처 >>
38커뮤니케이션, IPO/공모 > 로킷헬스케어
인베스팅, [IPO] AI 초개인화 장기재생 플랫폼 ‘로킷헬스케어’, 상장 시동…글로벌 공략에 매출 100억 돌파
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