S&P500 지수를 추종하는 ETF

안녕하세요~

퍼플렉시티 AI(perplexity.ai)를 이용해 미국주식에 대해 찾아보고 공부하는 에이든입니다. 오늘은 S&P 500 지수를 추종하는 ETF에 대해서 알아보겠습니다. 

 

출처: stock.adobe.com (저작권: Timur Arbaev)

 

S&P 500 지수에 대해 설명해 줘

S&P 500 지수는 미국 주식 시장을 대표하는 주요 주가지수 중 하나로, 스탠더드 앤드 푸어스(Standard & Poor's)라는 신용 평가 회사에 의해 산출됩니다. 이 지수는 미국 내에서 시가총액이 가장 큰 500개 기업의 주가를 기준으로 하여 계산되며, 전체 미국 주식 시장의 약 80%를 차지하는 기업들의 성과를 반영합니다.

S&P 500 지수의 특징

• 구성 기업: S&P 500 지수는 시가총액, 유동성, 산업 대표성 등을 기준으로 선정된 500개 기업으로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으며, 기술, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터에서 활동하고 있습니다.
• 산출 방식: S&P 500 지수는 시가총액 가중 방식으로 계산됩니다. 이는 각 기업의 주가에 발행 주식 수를 곱하여 시가총액을 구하고, 이 시가총액을 전체 시가총액으로 나누어 지수를 산출하는 방식입니다. 이와 같은 방식은 주가의 변동이 시장 전체에 미치는 영향을 보다 정확하게 반영할 수 있게 합니다.
• 역사: S&P 500 지수는 1957년에 도입되었으며, 그 이후로 미국 및 전 세계의 투자자들에게 중요한 벤치마크로 자리 잡았습니다. 초기에는 90개의 종목으로 구성된 S&P 90 지수가 있었으나, 이후 더 많은 종목을 포함하는 현재의 형태로 발전하였습니다.
• 투자 전략: 많은 투자자들은 S&P 500 지수를 추종하는 인덱스 펀드나 ETF를 통해 포트폴리오를 구성합니다. 이는 개별 종목에 대한 리스크를 줄이고, 시장 전체의 성과를 반영하는 효과적인 방법으로 여겨집니다. 유명한 투자자 워런 버핏도 S&P 500 인덱스 펀드에 대한 신뢰를 표명한 바 있습니다.

S&P 500 지수는 미국 경제와 주식 시장의 건강 상태를 나타내는 중요한 지표로, 글로벌 경제에도 큰 영향을 미치고 있습니다.

 

S&P500 지수를 추종하는 etf는 어떤 게 있어

주요 S&P 500 ETF

1. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

• 운용사: State Street Global Advisors
• 설립 연도: 1993년
• 운용 보수: 0.09%
• 주당 가격: 약 $470.6
• 특징: 가장 오래된 ETF로, 거래량이 많고 유동성이 뛰어남. 연평균 수익률은 S&P 500과 유사하게 약 10%.

2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

• 운용사: Vanguard
• 설립 연도: 2010년
• 운용 보수: 0.03%
• 주당 가격: 약 $432.64
• 특징: 낮은 수수료와 안정적인 성장을 제공하며, 장기 투자자들 사이에서 인기가 높음.

3. iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

• 운용사: BlackRock
• 설립 연도: 2000년
• 운용 보수: 0.03%
• 주당 가격: 약 $472.63
• 특징: SPY보다 낮은 수수료로 비슷한 성과를 내며, 대형주에 대한 광범위한 노출을 제공.

4. SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG)

• 운용사: State Street Global Advisors
• 설립 연도: 2005년
• 운용 보수: 0.03%
• 주당 가격: 약 $55.35
• 특징: 저렴한 가격으로 입문 투자자에게 적합하며, 다른 S&P 500 ETF와 동일한 지수를 추종함.

이 외에도 국내에서 투자 가능한 S&P 500 ETF로는 KINDEX 미국 S&P500, TIGER 미국 S&P500 등이 있습니다. 각 ETF는 투자자의 목표와 리스크 선호도에 따라 선택할 수 있으며, 장기적인 안정성과 수익성을 추구하는 데 적합합니다.

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운용사 SPDR은 S&P 500 지수를  추종하는 ETF가 2개입니다. 궁금하네요. 이미 SPY가 있는데 SPLG를 추가로 설립한 이유가 무얼까요?

 

SPY가 있는데 SPLG를 만든 이유

SPLG가 SPY와 함께 출시된 이유는 투자자들에게 다양한 선택지를 제공하기 위함입니다. 두 ETF는 모두 S&P 500 지수를 추종하지만, 각각의 특성과 장점이 있습니다.

 

1. 비용 효율성
   SPLG는 낮은 운용 수수료(0.03%)를 제공하여, 장기 투자자들에게 더 매력적인 옵션이 됩니다. SPY의 운용 수수료는 0.09%로, SPLG보다 높습니다. 낮은 수수료는 장기적으로 더 높은 순수익률을 가능하게 합니다.
   
   
2. 투자 접근성
   SPLG는 상대적으로 저렴한 주가(약 $60대)로 소액 투자자들에게 더 접근하기 쉬운 옵션을 제공합니다. SPY는 한 주당 가격이 약 $500로, 대규모 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.
   
   
3. 유동성 및 거래량 차이
   SPY는 세계에서 가장 거래량이 많은 ETF 중 하나로, 높은 유동성을 제공합니다. 이는 단기 거래자들에게 유리합니다. 반면 SPLG는 유동성이 낮지만 여전히 충분한 거래량을 유지하고 있어 장기 투자자에게 적합합니다.
   
   
4. 투자 스타일에 따른 선택
   투자자의 목표에 따라 SPY와 SPLG 중 선택할 수 있는 옵션을 제공함으로써, 각기 다른 투자 스타일과 전략에 맞춘 포트폴리오 구성이 가능합니다. SPY는 단기 거래 및 옵션 거래에 적합한 반면, SPLG는 장기 보유 및 비용 효율성을 중시하는 투자자에게 더 적합합니다.

결론적으로, SPLG의 출시는 다양한 투자자의 요구를 충족시키고, S&P 500 지수에 대한 접근 방식을 다양화하기 위한 전략의 일환으로 볼 수 있습니다.

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spy, voo, ivv, splg 연간 분배금과 분배율은 어때

SPY, VOO, IVV, SPLG의 연간 분배금과 분배율에 대한 정보는 2024년 기준으로 제공되었습니다. 각 ETF의 연간 분배금과 분배율은 다음과 같습니다.

ETF	연간 분배금	연간 분배율
SPY	$7.01	1.17%
VOO	$5.36	1.29%
IVV	$5.60	1.30%
SPLG	$0.88	1.48%

 

세부 설명

• SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): 연간 분배금은 $7.01이며, 연간 분배율은 1.17%입니다.
• VOO (Vanguard S&P 500 ETF): 연간 분배금은 약 $5.36로, 연간 분배율은 1.29%입니다.
• IVV (iShares Core S&P 500 ETF): 연간 분배금은 약 $5.60이며, 연간 분배율은 1.30%입니다.
• SPLG (SPDR Portfolio S&P 500 ETF): 연간 분배금은 약 $0.88이고, 연간 분배율은 1.48%로 가장 높습니다.

각 ETF의 분배금과 분배율은 매년 변동할 수 있으며, 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.

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VOO와 IVV는 자산규모, 거래량, 운용수수료 등 상당히 비슷한데요. 어떤 점이 다를까요?

 

voo와 ivv 비교

기본 정보

항목	VOO	IVV
운용사	Vanguard	BlackRock
설립일	2010년 9월 7일	2000년 5월 15일
연간 수수료	0.03%	0.03%
최근 배당금	$1.64 (2024년 9월 기준)	$2.23 (2024년 9월 기준)
연간 배당률	약 1.29%	약 1.30%
자산 규모	약 $535억	약 $547억

 

성과 및 유동성

• 성과: 두 ETF 모두 S&P 500 지수를 추종하므로, 장기적인 성과는 유사합니다. 최근 수익률은 대체로 비슷하며, 연평균 수익률도 큰 차이가 없습니다.
• 유동성: VOO와 IVV 모두 높은 유동성을 제공하지만, IVV의 매매 회전율이 상대적으로 더 높습니다. 이는 IVV가 자산을 자주 매매하는 경향이 있음을 나타냅니다.

투자 전략

• VOO: Vanguard의 저비용 철학을 따르며, 장기 투자자에게 적합합니다. 낮은 수수료와 안정적인 성과로 인해 많은 투자자들에게 인기가 높습니다.
• IVV: BlackRock의 iShares 브랜드로, 신뢰성이 높고, 자산 대여를 통해 추가 수익을 창출할 수 있는 구조를 가지고 있습니다.

결론

VOO와 IVV는 모두 S&P 500 지수를 추종하는 훌륭한 ETF입니다. 투자자의 선호도에 따라 선택할 수 있으며, 수수료가 동일하므로 개인의 투자 스타일과 목표에 따라 결정하는 것이 좋습니다. 장기 투자자라면 두 ETF 모두 좋은 선택이 될 수 있습니다.

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SPY, VOO, IVV, SPLG 주가

24년 11월 29일 12시 10분 미국시간 기준으로 5년 차트를 구글 파이낸스에서 비교를 해보았습니다. VOO가 제일 높고 SPDR, IVV, SPY 순입니다. 같은 지수를 추종하기 때문에 거의 비슷하네요.

 

 

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지금까지 S&P 500 지수를 추종하는 ETF에 대해 알아보았습니다. 각각의 ETF들이 장점이 있는데요. 

 

제가 관점에서는

자산이 크고 모멘텀에 따라 단기로 투자하시는 분은 거래량이 상당히 큰 SPY가 좋아보이고, 트레이딩이 아닌 장기투자를 원하시는 분들은 운용수수료가 작은 VOO, IVV, SPLG가 좋아 보입니다.

 

장기투자를 하면서도 자산이 상대적으로 작고 적립식으로 모아가는 분들은 SPLG, 자산이 크고 거치식으로 투자를 하다가 큰 하락이 있을 때 한 번씩 크게 추가 매수를 할 수 있는 분들은 VOO, IVV가 좋아 보입니다. 

 

 

관심이 있으신 분들은 각자 투자 성향에 따라 한 번 더 공부해 보시고 투자를 진행하시길 바랍니다. 항상 다른 사람, 미디어의 의견을 참고만 하시고 본인의 투자 성향에 따라 생각하고 판단해서 투자하시길 바랍니다.

 

소중한 내 자산은 내 선택으로~