로봇 시장 동향 (feat. 키움증권 보고서)

출처 : 23년 10월 20일 키움증권 보고서 애널리스트 김지산

 

산업용 로봇 2년 연속 역대 최고, 전기전자 수요 강세

국제로봇연맹(IFR)의 2022년 로봇 시장 동향 보고서 주요 내용을 정리해 보면, 2022년 산업용 로봇은 5% 증가한 55.3만대가 신규로 설치됐고, 팬데믹 직후 ‘자동화 부스터’가 점화됐던 2021년 52.6만대(YoY 35%)에 이어 2년 연속 역대 최고를 기록했다. 누적 설치량은 390만대로 12% 증가했다.

 

산업별 설치량은 전기/전자가 28%를 차지해 2020년 이후 최대 수요 업종을 유지하고 있고, 자동차 25%, 금속/기계 12%, 플라스틱/화학 4% 순이었다. 

 

 

협동 로봇은 55,000대로 31% 성장했고, 산업용 로봇 내 비중이 10%에 도달했다.

2022년 전문 서비스 로봇은 48% 증가한 15.8만대, 개인 서비스 로봇은 12% 감소한 500만대가 판매됐다. 5대 전문 서비스 영역으로서 물류용은 8.6만대(YoY 44%), 접객용은 2.5만대(YoY 125%), 의료용 9,300대(YoY -4%), 농업용 8,000대(YoY 18%), 전문청소용 6,900대(YoY 8%)로 물류용과 접객용이 성장을 이끌었다. 

 

 

 

단기 경기 영향 불가피, 공급망 재편 수요 및 기술 진보 긍정적

로봇 수요는 여전히 코로나 이전보다 높다. 선진국의 노동력 부족, 공급망 재편과 맞물린 리쇼어링/니어쇼어링 추세가 로봇 수요를 촉발하고 있다. 다만, 글로벌 경기 둔화에 따라 산업용 로봇의 신규 수주가 감소하고 있는데, 이는 2024년 출하량에 영향을 미칠 것이다.

 

산업용 로봇 시장은 올해 7% 성장한 59.3만대를 기록한 이후, 내년 성장률은 5%로 둔화될 전망이다. 2026년까지 연평균 7% 성장하고, 지역별로 아시아의 성장률이 높을 것이다. 중국경기 영향이 클 수밖에 없다. 공급망 제약은 완화됐지만, 고금리가 자동화 설비 투자에 부담이 되고 있다. 서비스 로봇이 중장기 성장을 주도할 텐데, 기존 인프라와 통합, 인간과 협업 등이 과제이다.

 

 

주요 기술 추세로서는

1. 클라우드 컴퓨팅과 5G 네트워크의 도움으로 최적화된 성능과 디지털화된 생산 체계를 구현할 수 있게 됐으며,
2. 머신 비전 기술은 프로그래밍을 단순화하고, 복잡한 환경에서 모양 감지와 그리퍼 조작을 용이하게 한다.
3. 인공지능은 자동화의 접근성을 높이는 동시에, 프로그래밍과 경험 학습의 시간 단축, 유지보수 강화에도 도움이 되고 있다.

 

지난해 산업용 로봇의 지역별 설치 비중은 아시아가 78%로 최대 시장의 지위를 더욱 강화했고, 유럽과 미주가 각각 16%, 11%를 차지했다. 국가별 점유율은 중국이 52%로 압도적이었으며, 그 뒤로 일본, 미국, 한국, 독일 순이었다. 이른바 제조 5강 국가가 글로벌 수요의 79%를 차지했다.

 

용도별로는 핸들링이 48%로 가장 많았고, 용접, 조립, 클린룸, 분배 순이었다.

 

한국의 산업용 로봇 수요는 1% 증가에 그쳤다. 2016년에 정점을 기록한 이후 수년간 횡보하고 있는데, 전기전자 수요가 강세인 반면, 반도체/디스플레이, 자동차 업종 수요가 감소한 탓이다.

 

 

전문 서비스 로봇에서는 AMR 등 모바일 로봇의 강세가 지속됐고, 구독형 로봇(RaaS) 판매가 50% 증가한 2.1만대를 기록했다.