미래에셋증권에서 청약을 진행하는 공모주 모티브링크는 공모가 희망밴드(5,100 ~ 6,000원) 상단인 6,000원에 공모가를 확정하였습니다.
최소 청약은 20주이고 증거금은 60,000원입니다. 청약수수료는 2,000원 입니다.
공모청약일은 2025년 2월 11일 ~ 2월 12일 입니다. 환불일은 2월 14일입니다. 상장일은 2025년 2월 20일 입니다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 181억 원이며, 상장 후 시가총액은 743억 원입니다. 유통비율을 28.92 %로 유통금액은 215억 원입니다.
기관 수요예측 참여한 기관은 2,122건이고, 기관경쟁률은 1,075.52 대 1을 기록하였습니다.
참여기관의 98.5%(가격미제시 비율 포함)가 공모가 희망밴드 최상단인 6,000원 이상으로 가격을 제시하였습니다. 이 중 10.6%(가격미제시 비율 포함)가 확정 공모가 6,000원을 초과하여 제시하였습니다.
의무보유 확약비율은 3.36%를 기록하였습니다.
모티브링크는 친환경 자동차 전동화 전력변환시스템 구축에 대해 전체적인 솔루션을 제공하는 기업입니다. 친환경 자동차는 교류전력(AC)을 직류전력(DC)로 변환하는 OBC, 높은 전압의 직류전력(DC)을 낮은 전압으로 바꿔주는 LDC, 전장장비의 전원 공급을 위해 직류전력(DC)를 교류전력(AC)로 바꿔주는 인버터 등이 반드시 필요합니다.
모티브링크는 이 세 가지에 들어가는 핵심 부품인 트랜스포머, 필터, 인덕터 등을 개발부터 양산까지 한 번에 제공합니다. 특히 전동화 부품 개발 양산 프로세스는 선행 개발부터 양산 및 보증 A/S(애프터서비스)까지 총 20년 이상이 소요되는 고난도 기술로 시장 진입 장벽이 높습니다.
모티브링크는 전동화 부품 개발 양산에 대해 자체 설계 역량과 설비라인, 기술 등을 갖추고 있어 높은 시장 경쟁력을 확보하고 있다는 평가를 받습니다. 특히 트랜스포머 및 ICCU(통합충전제어장치) 설계 역량, 자체 개발한 검증 모듈, 국내 유일의 인몰드 자동화 설비라인 등을 갖추고 있는 점이 높은 평가를 받습니다.
이를 기반으로 차량별 맞춤형 전력변환시스템을 설계·개발하고 자체 테스트 모듈을 통해 신제품 검증을 진행할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 또 자동화 설비로 빠른 양산을 진행할 수 있어 전체적인 리드타임을 단축해 고객 수요에 빠른 대응을 하는 업체로 평가받습니다.
실적도 성장세입니다. 모티브링크는 2021년 매출액 430억원을 기록한 데 이어 2022년 661억원, 2023년에는 829억원을 기록했습니다. 연평균 성장률은 약 39%에 달합니다.
출처 >>
38커뮤니케이션, IPO/공모 > 모티브링크
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