대신증권에서 청약을 진행하는 공모주 아우토크립트는 공모가 희망밴드(18,700 ~ 22,000원) 상단인 22,000원에 공모가를 확정하였습니다.
최소 청약은 20주이고 증거금은 220,000원입니다. 청약수수료는 2,000원 입니다.
공모청약일은 2025년 7월 3일 ~ 7월 4일 입니다. 환불일은 7월 8일입니다. 상장일은 2025년 7월 15일 입니다.
확정 공모가 기준 총 공모 금액은 308억 원이며, 상장 후 시가총액은 2,105억 원입니다. 유통비율을 35.90 %로 유통금액은 756억 원입니다.
기관 수요예측 참여한 기관은 2,403건이고, 기관경쟁률은 995.34 대 1을 기록하였습니다.
참여기관의 99.45%(가격미제시 비율 포함)가 공모가 희망밴드 최상단인 22,000원 이상으로 가격을 제시하였습니다.
의무보유 확약비율은 5.28%를 기록하였습니다.
아우토크립트는 자동차를 외부 해킹으로부터 보호하는 소프트웨어를 개발합니다. 자동차에 특화된 암호기술(Automotive CryptoCore)을 활용해 차량 제어와 차량 통신, 인프라 운영 등에 활용될 수 있는 6종의 소프트웨어를 글로벌 21개 완성차 브랜드와 부품사 등에 제공하고 있습니다.
하지만 아직 자동차용 소프트웨어 시장이 성숙 단계에 이르지 못했고 산업 특성상 연구개발비 부담이 이어져 적자를 면치 못하고 있습니다. 아우토크립트는 자난해 매출액 230억원, 영업손실 172억원을 기록했다. 올 1분기에도 매출액 47억원에 영업손실은 51억원입니다.
이에 아우토크립트는 이번 IPO를 통해 확보한 자금으로 기술 고도화에 나선다는 계획입니다. 아우토크립트는 연구인력 채용과 운영비용에 174억원을 투입합니다.이어 나머지 자금을 연구개발비와 신규인증 취득에 사용할 예정입니다.
아우토크립트에 대한 시장의 호응은 자동차용 보안 소프트웨어 시장의 성장성과 아우토크립트가 가진 시장 점유율 때문으로 풀이됩니다. 전문가들은 성장성이 큰 만큼 향후 추가 수주와 외형 확대를 기대했습니다.
출처 >>
38커뮤니케이션, IPO/공모 > 아우토크립토
IB토마토, 아우토크립트, 기관 러브콜에 공모가 상단 확정
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